Conseiller en patrimoine (H/F)

Pour imprimer une page :Ctrl+P

Secteur

Banque / Assurance / Finance

Fonction

Conseil en Finances

Type de contrat

CDI

Localisation

-

Description

Nous recherchons pour un de nos clients un conseiller en patrimoine (H/F).


- Assure le suivi et développe les relations commerciales avec des clients disposant d'un patrimoine,

- Prospecte de nouveaux clients,

- Analyse la situation patrimoniale de ses clients (patrimoine financier et immobilier) et propose un diagnostic patrimonial,

- Anticipe les grands enjeux de l'organisation du patrimoine,

- Conseille la prise de décision en termes d'investissement et de placement en prenant en compte la fiscalité et les contraintes juridiques de chaque investissement.
 

Profil

Bac+4/5 école de commerce

Niveau d'études

Bac+4

Haut de page