Conseiller en patrimoine (H/F)
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Secteur
Banque / Assurance / Finance
Fonction
Conseil en Finances
Type de contrat
CDI
Localisation
-
Description
Nous recherchons pour un de nos clients un conseiller en patrimoine (H/F).
- Assure le suivi et développe les relations commerciales avec des clients disposant d'un patrimoine,
- Prospecte de nouveaux clients,
- Analyse la situation patrimoniale de ses clients (patrimoine financier et immobilier) et propose un diagnostic patrimonial,
- Anticipe les grands enjeux de l'organisation du patrimoine,
- Conseille la prise de décision en termes d'investissement et de placement en prenant en compte la fiscalité et les contraintes juridiques de chaque investissement.
Profil
Bac+4/5 école de commerce
Niveau d'études
Bac+4